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 Cercle France Patrimoine est une association créée début 2001 par des Indépendants de la Gestion de Patrimoine, répartis dans 26 villes de provinces : Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice, La Rochelle, Roubaix, Chambéry….
Tous sont des chefs d'entreprise, mandants de leurs seuls clients.
Animée par une volonté de développement celle-ci compte une vingtaine de structures couvrant ainsi tout le territoire national.
Echange, recherche, partage et mise en commun de moyens sont les maîtres mots de l'association tout en respectant l'indépendance des cabinets, à laquelle ils sont fermement attachés.
Elle permet donc de se rapprocher des confrères pour partager des expériences, des méthodes diverses et ainsi enrichir chacun d'eux.
Pour plus de clarté et de transparence les cabinets adhérent tous à une charte de déontologie.
Celle-ci garantit à chaque client un suivi et des conseils de qualité.
Comme la majeure partie des membres du cercle, Sud Bourse Investissements a sélectionné des sociétés de gestion performantes. Il existe donc des similitudes quant aux choix des partenaires des différents membres de l'association ce qui représente un signe de qualité .
Aujourd'hui l'association Cercle France Patrimoine se classe en tête des groupements de CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) comptant 20.000 clients qui détiennent 30.000 comptes avec un actif de 1,8 milliard d'euros sous gestion.
Son dynamisme et son professionnalisme sont unanimement reconnus et appréciés par la presse dédiée à ces activités et par l'ensemble des établissements financiers.
Vous pouvez nous retrouver en cliquant ici.
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